刘君言则认为,莱特欧洲今年夏季的高温干旱反映了气候风险最为紧急的两个方面。
股价即将从锚定2022年的业绩切换至2023年 ,币减半考虑到明年军工行业仍将保持稳健增长 ,币减半因此即使在估值不变的情况下,股价也将跟随业绩的切换而出现上行机会 。考虑到业绩披露较为苛刻的条件,意思军工大部分公司 ,尤其是龙头公司都未披露业绩预告 ,因此实际代表性有限 。
此外 ,莱特国企改革进程加快提升经营效率、国内产业链结构性调整趋提高产业链效率,板块配置价值仍有提升空间 。利空因素主要是短期注意事件发酵和情绪反复下的波动风险,币减半交易面部分短期获利资金离场带来局部抛压冲击。期间经历了从无到有 ,意思再到小批量试生产 ,而进入到十四五,也具备了批量生产的条件。
莱特陈龙:地缘事件对军工行业的影响包括短期和中长期两个维度